投資信託の積立プランの契約締結前交付書面

2025年5月6日現在

投資信託自動積立（積立プラン）のお申込にあたっては、次の記載事項をよくお読みになり、内容をご理解ください。

本契約の概要

投資信託自動積立契約（積立プラン）は、毎月お客さまの指定した日に一定額をお客さまの普通預金口座から自動引落しし、投資信託をご購入するサービスに関する契約です。

本契約のサービスを提供する当社の概要

• 商号等：ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
• 本店所在地：〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
• 代表者：代表取締役社長 南 啓二
• 資本金：385億円
• 設立年月：2001年4月2日
• 主な事業：銀行業務および金融商品取引業務

本契約において当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要

本契約において当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第33条第2項等の規定に基づき登録金融機関が行う有価証券関連業であり、当社においてファンドの取引および保有をする場合は、次の通りです。

当社においてのお取引は、インターネットを経由した当社所定の手続に従い、必要事項およびパスワード等をパーソナルコンピューター等の端末から入力する方法によります。
お取引にあたっては、当社に普通預金口座を開設したうえで、投資信託総合取引のお申込が必要です。
本契約に基づくご注文にかかる代金は、注文時に全額お客さまの当該ファンドの基準通貨の普通預金口座から引落します。

本契約の終了理由

本サービスは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。

• （1）お客さまが積立プランのお取消の手続により本サービスの解約を申し出たとき
• （2）投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき
• （3）お客さまが取扱口座を解約したとき
• （4）お客さまについて相続の開始があったとき
• （5）積立ファンドが償還された場合で、他のファンドの申込をしていないとき
• （6）積立ファンドが積立プラン対象ファンドから除外された場合で、他のファンドの申込をしていないとき
• （7）当社が積立プランのサービスを営むことができなくなったとき
• （8）やむをえない事由により、当社が本サービスの解約を申し出たとき

その他

• （1）お客さまは、積立プラン変更の手続によって契約内容の変更を行うことができます。
• （2）お客さまは、積立プランの一時停止、また再開の手続により、いつでも本サービスにかかる積立ファンドの購入を一時停止し、また再開することができます。
• （3）お客さまの取扱口座の残高不足等により、ご購入代金の引落しができない場合、また複数ファンドを同一積立日でお申込の場合で、積立ファンドの合計のご購入代金の引落しができない場合には、お引落しをせず、積立を行いません。
• （4）他の手続上やむをえない事由により、当社にて本サービスにかかる積立ファンドの購入を一時停止および再開する場合があります。

加入協会

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会（当社が対象事業主となっている認定投資者保護団体はありません）

金融商品取引法第37条の7第1項第5号ロに規定される当社の苦情処理措置および紛争解決措置

一般社団法人全国銀行協会または日本証券業協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用

• 一般社団法人全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室
  電話番号 0570-017109または03-5252-3772
• 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先
  電話番号 0120-64-5005

本件に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター

お電話の場合

0120-365-723（フリーダイヤル）
03-6730-2700（通話料有料）

• 番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
• IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがあります。
• 営業時間などの詳細は、ウェブサイトにてご確認ください。

専用フォームの場合

ログイン前「お問い合わせ」よりご質問内容を送信してください。

お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

以上