資産運用のご相談
ご相談プラン一覧
「ちょっと聞きたい」から「じっくり相談したい」までお応えする30分～75分のご相談プラン
人気のプラン
外貨預金のはじめかた
相談時間
45分
為替のしくみや金利などの基礎知識が学べます。
こんなかたへ
- 興味があるけどしくみがわからない
- 買い方や運用のコツがわからない
プランの詳細
- なぜ「外貨」で預金するのか？外貨預金のしくみや注意点を学びます
- 為替の過去の動き、リスクを抑える買い方、差損益の見方を解説します
- 市場経済レポートをもとに為替の変動要因を学びます
- お客さまにあわせた次のステップをご提案します
プラン番号：P-001
投資信託スタートガイド
相談時間
60分
難しい印象の投資信託をわかりやすく解説します。
こんなかたへ
- 何から学べばよいかわからない
- 損をしそうで始めるのが不安
- ファンドの選び方がわからない
プランの詳細
- 「投資信託」とは？しくみや注意点を学びます
- 話題のNISA制度について、活用方法を含めて解説します
- 投資信託を活用した、値動きに一喜一憂しない運用のコツを教えます
- ファンドの選び方、ランキングをご紹介します
- お客さまにあわせた次のステップをご提案します
プラン番号：P-002
資産運用まるごと相談
相談時間
75分
お客さまのお悩みにあわせて最適な運用方針をご提案します。
こんなかたへ
- 自分にあった運用商品がわからない
- 現在の運用を見直したい
- 今後の運用方針を迷っている
プランの詳細
このプランでは、お客さまのお悩みにあわせたご相談を承ります。
- 資産運用のセオリー、リスクを抑えるポイントを解説します
- 資産運用の目的やリスク許容度から最適な運用方針をご提案します
- 現在の運用状況やご意向の変化をもとに、見直しの必要性を検討します
- お客さまにあわせた次のステップをご提案します
プラン番号：P-003
その他のプラン
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