お知らせ
「特定口座年間取引報告書」交付スケジュールと交付対象のお客さまについて
2025年12月22日
ソニー銀行株式会社
投資信託のお取引で特定口座をご利用中のかたに交付する「特定口座年間取引報告書」につきまして、2025年分の交付予定日についてご案内します。
本報告書は、2025年分の報告書より電子交付対象となります。投資信託取引関連書面の交付方法が電子交付のお客さまへの書面交付はありません。
特定口座年間取引報告書は、確定申告の際に利用できる書類です。
- 対象帳票
- 特定口座年間取引報告書（2025年分）
- 書面発送予定日
- 2026年1月14日（水）
- 電子交付予定日
- 2026年1月14日（水）
- 交付対象
-
受渡日が2025年1月1日（水・祝）～2025年12月31日（水）の期間内で、次のいずれかのお取引があるお客さま
- 特定口座（源泉徴収あり、源泉徴収なし）にて、「解約」・「償還金」のお取引
- 特定口座（源泉徴収あり）にて、分配金のお受取
該当のお取引がないお客さまで、「特定口座年間取引報告書」の交付をご希望のかたは、よくあるご質問をご確認ください。
以上