投資信託
販売会社間の移管手続
他社からソニー銀行への入庫のステップ
「証券保管振替機構（ほふり）」を通じて、証券会社や銀行など他金融機関で保有している投資信託をソニー銀行に移管する手続方法を5ステップでご案内します。
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他金融機関（移管元）で保有している投資信託がソニー銀行で受入可能か、次の2点をご確認ください。
- ソニー銀行にて、移管元のお預り口座と同種別の口座（特定口座／一般口座）を開設しているか。
- ソニー銀行で取扱がある投資信託か。
移管できる投資信託は、ソニー銀行で取扱がある投資信託に限られます。事前に「ファンド一覧・検索」にてご確認ください。
なお、外貨MMFや外貨建投資信託は移管入庫することはできません。
また、ソニー銀行に投資信託総合取引口座を開設していない場合には、事前に口座開設が必要です。
- 移管元に「投資信託口座振替依頼書」をご請求ください。
その際に、特定口座や一般口座など、預かり区分ごとに書類をご請求ください。
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「投資信託口座振替依頼書」に、移管先であるソニー銀行の住所や機構加入者コードなど必要事項を記載する欄がありますので、「記入例」をご参照のうえ、ご記入ください。移管元の金融機関の登録内容とソニー銀行の登録内容が一致していることを確認したうえで、お手続きください。
必要事項を記入・捺印後、移管元の金融機関へご返送ください。記入例 口座管理機関名 ソニー銀行株式会社 部支店名 本店営業部 部支店の所在地 東京都千代田区内幸町2丁目1-6 部支店コード 001 お客さまの口座番号 ソニー銀行の口座番号（7桁） 口座名 当社に届け出ているお客さまのお名前 機構加入者コード 0003560
- 依頼書が到着した後、通常7営業日程度で保有している投資信託がソニー銀行へ移管されます。
移管する投資信託の決算日が近いことなどにより、通常よりもお時間がかかる場合がありますのでご留意ください。
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移管手続きが完了すると、ログイン後の「投資信託」-「保有ファンド一覧」に反映されますので、ご確認ください。
- ご注意
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- 「投資信託口座振替依頼書」のご請求の方法や記入方法などは、移管元の金融機関によって異なりますので、移管元の金融機関にお問い合わせください。
- 投資信託の名称は正確にご記入ください。決算時期が異なる投資信託の名称や、為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコースなどの違いをご確認のうえ、ご記入ください。
- 手続完了までに日数を要するため、売却をご予定としている場合には十分にご留意ください。
- お客さまの取引状況や移管対象の投資信託および数量などを総合的に勘案し、移管入庫をお断りする場合があります。
- 移管元で出庫手数料など費用が発生する場合があります。
- 移管する投資信託のソニー銀行での受入が確定した際に、対象の投資信託の目論見書（書面）をご登録住所に送ります。
- eMAXIS Slimシリーズのような投資信託取引報告書などの各種書面が電子交付される電子交付必須の投資信託を入庫する場合、事前に投資信託取引報告書などの交付方法について「電子交付」を選択してください。「電子交付」を選択していない場合、電子交付必須の投資信託を新たに購入することができません。
ソニー銀行から他社への出庫のステップ
「証券保管振替機構（ほふり）」を通じて、ソニー銀行で保有している投資信託を他金融機関へ移管する手続方法を3ステップでご案内します。
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ソニー銀行で保有している投資信託を移管する際に次の5点を事前にご確認ください。
- 移管先の金融機関にて、移管希望の投資信託の取扱があるか。また、ソニー銀行の取扱う投資信託はすべて「累積投資型」なので、移管先にて、対象の投資信託の「累積投資型」の取扱があるか。
- ソニー銀行でのお預り口座区分（特定口座／一般口座）と同一の口座を移管先金融機関にて開設しているか。同一区分の口座が開設されていない場合、移管できない場合があります。
- 1つの投資信託ごとに手数料1,100円（税込）がかかります。ソニー銀行で依頼書の受付時に、お客さまの円普通預金口座から引落します。あらかじめ手数料分の金額があるかご確認ください。
- NISA口座で保有している投資信託を移管することはできません。
- 登録住所に変更がないか。変更がある場合は、お客さま情報更新にてご登録住所を変更のうえ、手続き完了後にSTEP2にお進みください。
なお、外貨MMFや外貨建投資信託は移管することはできません。
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ソニー銀行にご登録のメールアドレスより、次の「メールの宛先とお知らせいただく内容」を参考にメールで移管依頼書の郵送を依頼し、書類がお手元に届いたら、必要事項を記載してソニー銀行にご返送ください。なお、口座区分（特定口座／一般口座）によって、移管依頼書が異なるため、ご注意ください。
メールの宛先とお知らせいただく内容 メールの宛先 support@sonybank.jp お知らせいただく内容 氏名 出庫のステップの注意事項を確認済みであり、ソニー銀行で保有している投資信託を他金融機関へ移管希望であること ご登録住所に変更がないこと
- 依頼書が到着した後、通常7営業日程度で保有している投資信託が他金融機関に移管されます。移管日が確定した際に、お客さまへメールにて通知します。ご登録のメールアドレスが受信できる状態であることを事前にご確認ください。
移管する投資信託の決算日が近いなどにより、通常よりもお時間がかかる場合がありますのでご留意ください。
- ご注意
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- 移管対象の投資信託の積立プランをご契約中の場合は、移管手続き中の積立による残高の増加を防ぐため、ソニー銀行でご契約の取消を行います。
- 手続完了までに日数を要するため、売却をご予定としている場合には十分にご留意ください。
- 移管元の金融機関の登録内容とソニー銀行の登録内容が一致していることを確認したうえで、お手続きください。