投資信託
ジャナス・セレクション ファンド紹介
ソニー銀行では、米ドルで投資できる投資信託「ジャナス・セレクション」を取扱っています。
米ドル建投資信託の商品性や「ジャナス・セレクション」について、お客さまからのよくあるご質問を例にご紹介します。
- 米ドル建投資信託とは？
- 外貨で取引され、基準価額や分配金が外貨で表示される投資信託を外貨建投資信託と言います。米ドル建ならば日本円を米ドルの外貨に換えて投資を行います。
- 外貨預金との違いとは？
- 金利収入を得ることができる外貨預金に対して、外貨建投資信託は株式や債券などで運用して相対的に高いリターンを狙うことができます。どちらとも為替の変動で円安になればさらなるリターンを得ることができます。
- 「ジャナス・セレクション」の魅力とは？
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- 株式、債券、バランスなどの多様な投資対象から選択できる
6種のファンドをご用意しており、お好きな投資対象をご選択いただけます。
- 日本で20年超の販売実績を持つ
2001年から販売を開始。時代とともに成長してきたファンドシリーズです。
- 株式、債券、バランスなどの多様な投資対象から選択できる
- どんな人に向いている？
- お持ちの米ドルで資産形成を目的としているかたに適しています。
例えば米ドルをお持ちで「今よりも円安の時に買って為替差損が発生しているため、売却をしたくない。だけどそのまま放置しておきたくない」というかたにもおススメです。
日本で20年超の販売実績を持つ人気シリーズ「ジャナス・セレクション」
株式ファンド
ジャナス・フォーティ・ファンド＜愛称：ノアの箱舟 厳選型＞
- 投資対象
- 米国株式（大型成長株式）
- 特徴
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厳選した20～40銘柄程度をポートフォリオの中核として集中投資します。革新性があり、中長期的に高い成長可能性を持つと考える銘柄を選好します。
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド＜愛称：みにくいアヒルの子型＞
- 投資対象
- 米国株式（中小型割安株式）
- 特徴
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企業の本源的価値に対して、割安な価格で取引されていると判断する株式を選定します。株価の上昇余地と下落余地を厳格に分析し、バリュートラップの回避に努めます。
債券ファンド
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド＜愛称：足下しっかり型＞
- 投資対象
- 米国債券
- 特徴
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米国の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債などに投資します。各債券への投資比率は、市場環境に合わせ、機動的に変更します。
独自のポートフォリオ分析と徹底したリスク管理により、投資リスクの低減を重視した運用を行います。
ジャナス・ハイイールド・ファンド＜愛称：収穫型＞
- 投資対象
- 米国ハイイールド（高利回り）債
- 特徴
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高い利回りが期待できる米国のハイイールド債に投資します。多角的に企業の調査・分析を行い、社債銘柄を選別します。
バランスファンド
ジャナス・バランス・ファンド＜愛称：全天候型＞
- 投資対象
- 米国株式、米国債券
- 特徴
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主に米国の成長株式と債券に分散投資します。市場環境の変化を捉え、株式と債券の投資比率を機動的に変更し、長期的に安定したトータルリターンの獲得を目指します。株式と債券のアナリストのリサーチ力を融合し、魅力的な投資機会を追求します。
その他
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド＜愛称：大地の実り型＞
- 投資対象
- 世界の不動産投資信託（REIT）、世界の不動産関連株式
- 特徴
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世界のREITおよび不動産関連株式に投資し、安定的な配当収益の獲得と、長期にわたる証券価格の上昇を目指します。世界経済の構造的変化を捉え、成長性が高いと判断する業種や銘柄を見極め、投資します。
アクティブファンドの名門、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ
「ジャナス・セレクション」を運用するジャナス・ヘンダーソン・インベスターズは世界各国に運用・サービス拠点を持つグローバルな運用会社です。
1934年に英国・ロンドンで創業以来、資産運用サービスを提供し、90年にもわたるアクティブ運用の実績があります。米国拠点は1969年にコロラド州デンバーに設立されました。金融機関が集中するウォール街から離れることで、多数派の意見に流されない独自の投資アイデアを追求し、企業調査を重視したアクティブ運用を行っています。
個人投資家から機関投資家まで幅広い顧客層に、豊富な経験と卓越した知見を持つ専門家が株式から債券、マルチアセット、オルタナティブなど多岐にわたる運用戦略を提供しています。
お取引の流れ・ご注意事項
- 米ドル建投資信託の購入代金は、米ドル普通預金口座から引落します。米ドル普通預金をお持ちでない場合は、米ドルの普通預金口座を開設後、事前に購入代金をご用意ください。
- 米ドル建投資信託は基準価額も米ドル建で表示します。また、分配金や解約代金も米ドルでお受取りいただきます。円換算での時価評価額や米ドル普通預金口座で受取った分配金・解約代金を日本円に換える際は、為替レート変動の影響を受け円ベースの評価額や受取額が変動します。
- ご購入は口数指定でのお申込です。お申込時は価格変動を考慮して、お申込金額に直近の基準価額に10％上乗せした金額を外貨普通預金の残高にご用意ください。
- 外貨建投資信託の分配金は、外貨普通預金口座での受取です。「再投資」は選択できません。
- 外貨建投資信託は、「積立プラン」の対象ファンドではありません。